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[리포트 브리핑]삼성전기, '강해진 이익 체력, 실적 증가세 지속 전망' 목표가 250,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2021-07-29 10:54:12
NH투자증권에서 29일 삼성전기(009150)에 대해 '강해진 이익 체력, 실적 증가세 지속 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '동사는 비수기임에도 불구하고 모든 부문에서 양호한 성장세를 기록하며 2분기 당사 추정치 및 컨센서스 상회하는 호실적 달성. 하반기 글로벌 스마트폰 수요가 회복하는 가운데 전장, 5G, 기타 IT기기 수요 확대로 실적 성장세 지속할 전망. 강해진 이익 체력을 긍정적으로 평가. 중장기적으로IT, 전장, 5G 등 고성장 산업에서 골고루 수혜를 입을 것으로 전망되며실적도 꾸준히 증가할 것으로 예상되어 주가도 우상향 전망.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '동사 2분기 영업이익은 3,393억원(+253.4% y-y, +2.3% q-q, 영업이익률 13.7%)를 기록하며 컨센서스 상회. '라고 밝혔다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 250,000원(-13.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승

NH투자증권 이규하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2021년 04월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 29일 185,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 28일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,000원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,900원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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