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[리포트 브리핑]삼성물산, '어닝 서프라이즈와 신사업 강화 기대' 목표가 210,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2021-07-29 10:56:12
NH투자증권에서 29일 삼성물산(028260)에 대해 '어닝 서프라이즈와 신사업 강화 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '2021년 바이오, 상사, 패션 주도 실적 모멘텀 강세 진행 중. 사업포트폴리오 강화 움직임 본격화. 상속 개시에 따른 배당지급 확대, 위상 강화등 지배구조 이슈 수혜 기대. 현재 주가는 NAV 대비 60% 할인. '라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 매출액과 영업이익은 각각 8조5,476억원(+18% y-y), 4,252억원(+79% y-y)으로 시장 컨센서스 대폭 상회. 3분기 영업이익은 패션 비수기, 레저 및 식음 방역 단계 상향 영향 등으로감소한 3,281억원(+52% y-y) 전망. 2021년 영업이익 1조3,927억원 전망(+62% y-y). '라고 밝혔다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승

NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2021년 06월 24일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 28일 158,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,455원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 185,455원 대비 13.2% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 200,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 NH투자증권이 삼성물산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,231원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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