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[리포트 브리핑]롯데칠성, '구조조정과 제품 다각화 효과 ing' 목표가 185,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2021-07-29 10:58:12
NH투자증권에서 29일 롯데칠성(005300)에 대해 '구조조정과 제품 다각화 효과 ing'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
NH투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '코로나19 상황이 장기화되고있으나 구조조정 효과, 제품 포트폴리오 및 사업모델 다각화 효과로 실적개선 흐름 지속될 전망. 우호적 날씨, 맥주 OEM 확대 등에 힘입어 하반기 이익 레버리지 효과 강화 전망. 하반기에는 전년 수준의 광고판촉비 지출이 예상되는바, 매출 성장에 따른 이익 레버리지 효과는 더욱 강화될 것. '라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 연결기준 매출액 6,689억원(+11.9% y-y), 영업이익 456억원(+55.6% y-y) 기록. 광고판촉비 지출이 전년대비 증가하였으나 우려 대비는 크지 않았고 매출액도 예상 대비 높게 나오면서 낮아진 컨센서스 부합.'라고 밝혔다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 185,000원 -> 185,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

NH투자증권 조미진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2021년 04월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 185,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 14일 135,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 10월 06일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,833원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 136,600원 대비 36.0% 상승하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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