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[리포트 브리핑]아모레퍼시픽, '중장기 관점에서의 투자포인트는 유효' 목표가 300,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2021-07-29 10:59:12
NH투자증권에서 29일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '중장기 관점에서의 투자포인트는 유효'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
NH투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '마케팅 경쟁 심화와 이니스프리부진 지속으로 중국법인 연간 수익성이 두 자릿수 이상으로 개선되는 시점이 지연될 것으로 예상. 따라서 Target Multiple을 글로벌 화장품 평균PER 40배로 하향. 중국 내 설화수 수요 상승 및 럭셔리 비중 확대, 온라인채널 고성장은 지속되고 있어 중장기 관점에서의 투자 포인트는 유효. '라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 연결기준 매출액 1조1,767억원(+11.5% y-y), 영업이익 912억원(+158.9% y-y) 기록. 중국법인 마케팅비용, 연봉협상 시점 차이에 따른인건비 상승 등 전반적 비용 증가. 상여 충당금 130억원이 포함된 수치로, 제외 시 영업이익은 1,042억원으로 낮아진 컨센서스에는 부합. '라고 밝혔다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 300,000원(-14.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승

NH투자증권 조미진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2021년 06월 24일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 03일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 29일 최고 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 303,235원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 303,235원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 303,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,333원 대비 37.0% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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