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[리포트 브리핑]GS건설, '하반기 실적 개선과 모멘텀 동시 부각' 목표가 57,000원 - 메리츠증권
라씨로 | 2021-07-29 11:13:05
메리츠증권에서 29일 GS건설(006360)에 대해 '하반기 실적 개선과 모멘텀 동시 부각'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
메리츠증권에서 GS건설(006360)에 대해 '3분기 이후 실적 개선 본격화 전망. GP margin 26%를 기록한 주택부문의 매출 성장 및 판관비 감소. 하반기 신규분양 증가 및 해외 인프라 신규수주 확대. 2022년 자회사 이니마 상장준비 본격화. 주택부문 최대 수익성 + 하반기 주택 매출 증가. 장기 성장을 위한 주택 분양 확대 지속 및 해외 인프라 수주 확대.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '2분기 매출액은 2조 2320억원(-12.4% YoY), 영업이익은 1,250억원(-24.2% YoY)으로 각각 시장 컨센서스 대비 하회하였음. '라고 밝혔다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승

메리츠증권 박형렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2021년 06월 02일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 30일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 57,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,974원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,974원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,974원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,125원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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