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[리포트 브리핑]삼성물산, '달라진 경영전략 방향성에 주목' 목표가 185,000원 - 메리츠증권
라씨로 | 2021-07-29 11:16:12
메리츠증권에서 29일 삼성물산(028260)에 대해 '달라진 경영전략 방향성에 주목'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '삼성그룹 지배구조 정점에 위치해 있는 만큼 주가는 펀더멘털 개선 보단 지배구조 관련 이벤트에 좀 더 민감하게 반응해왔음. 같은 이유로 故 이건희 회장 유산 상속 마무리 이후 모멘텀 상실로 NAV 대비 할인율이 60% 수준까지 확대됐음. 전술한 투자 성과가 가시화되는 시점을 전후로 삼성물산에 대한 투자자들의 접근 방식이 바뀔 것으로 예상함.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 ' 2분기 매출액은 8.5조원(+18.3% YoY), 영업이익은 4,252억원(+78.5% YoY)을 기록하며 컨센서스를 각각 9.1%, 31.8% 상회했음. '라고 밝혔다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 175,000원 -> 185,000원(+5.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승

메리츠증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2021년 06월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 5.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 28일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 185,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,364원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 186,364원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,231원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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