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[리포트 브리핑]LG이노텍, '기대했지만 더 좋았다' 목표가 260,000원 - 한국투자증권
라씨로 | 2021-07-30 08:45:04
한국투자증권에서 30일 LG이노텍(011070)에 대해 '기대했지만 더 좋았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '올해 A사 신모델 스마트폰에 탑재되는 멀티카메라 최종 조립 공정은 기존 카메라모듈 업체에서 EMS 업체들로 이관될 전망. 카메라모듈 업체들은 싱글카메라 단품 공급. 올해 A사는 4개 신모델 모두 센서시프트 기능 탑재한 high-end 메인카메라 탑재할 것. 따라서 4개 모델에 최소한 1개 이상의 싱글카메라 탑재되며, 수혜 이어갈 것. 기판사업부도 A사향 패키지기판 납품 증가 등으로 20% 이상의 영업이익률 유지할 것. '라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '매출액과 영업이익은 각각 2.4조원, 1,519억원 기록. 영업이익이 컨센서스 1,282억원을 상회한 양호한 실적. 올해 3분기에는 전통적인 성수기 실적으로 복귀할 것. 영업이익 2,824억원으로 컨센서스 2,303억원 상회할 것. '라고 밝혔다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)

한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2021년 04월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 268,650원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 268,650원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 250,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 268,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 252,045원 대비 6.6% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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