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[리포트 브리핑]세아베스틸, '예상대로 서프라이즈' 목표가 39,000원 - 하이투자증권
라씨로 | 2021-07-30 09:22:12
하이투자증권에서 30일 세아베스틸(001430)에 대해 '예상대로 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸 리포트 주요내용
하이투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 '무엇보다 주력 품목인 특수강 봉강 수급이 좋다는 것이 긍정적. 국제 시황 호조 및 중국 수출 증치세 환급률 축소 여파로 수입산 가격이 큰 폭으로 상승하고 있음에도, 수입량은 오히려 늘어나고 있음. 국내 특수강 봉강 수급이 매우 타이트함을 시사함. 또한 설비 가동 이후 지속 적자였던 현대제철의 특수강 봉강 사업부문이 21.2Q 에 흑자 전환되었고, 하반기에도 흑자 기조를 이어갈 것이라는 점을 주목할 필요가 있음. '라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '동사의 21.2Q 의 연결 영업이익은 938 억원 [+150.2%, q-q]으로 시장 기대치 [영업이익 675억원, 1개월 컨센서스]를 큰 폭으로 상회했음. '라고 밝혔다.


◆ 세아베스틸 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2021년 06월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 11일 13,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 10월 30일 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 39,000원을 제시하였다.


◆ 세아베스틸 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,111원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,111원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 47,000원 보다는 -17.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 세아베스틸의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,591원 대비 154.3% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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