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[리포트 브리핑]풍산, '이보다 더 좋아질 수 있을까?' 목표가 51,000원 - 하이투자증권
라씨로 | 2021-07-30 09:27:12
하이투자증권에서 30일 풍산(103140)에 대해 '이보다 더 좋아질 수 있을까?'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 풍산 리포트 주요내용
하이투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '동사 주가의 주요 결정 요인인 『전기동 가격과 방산 부문의 성장성』 두 요인 모두 당분간 큰 모멘텀을 기대하기는 어려움. 그럼에도 불구하고 아직 비관할 단계는 아님. 역사적 최대 실적인데다, 철강과 마찬가지로 중국 수급 개선이라는 점을 기대해 봄 직 하기 때문. 전기동의 경우에도 지준율 인하 등 일정 수준의 수요 진작은 물론, 전력 부족/탄소 저감 등 제련소 감산을 압박하는 요인도 많음.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '동사의 21.2Q 별도 영업이익은 807억원 [+139.0%, q-q] 으로 시장 기대치 [626억원]를 큰 폭으로 상회했음. 연결 영업이익 [1.065억원 +70.6% q-q]은 시장 기대치 [875억원]을 큰 폭으로 상회했음은 물론 1,000 억원을 상회했음. 21.3Q 연결 영업이익은 720 억원 [-32.3% q-q]으로 전분기 대비 소폭 감소함. '라고 밝혔다.


◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2021년 06월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 31일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 51,000원을 제시하였다.


◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,462원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 21년 05월 20일 발표한 SK증권의 52,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 47,462원 대비 7.5% 높은 수준으로 풍산의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,714원 대비 32.9% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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