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[리포트 브리핑]LG화학, '2Q21 Review: 일회성이익 1조원 제외하면 컨센 부합' 목표가 1,150,000원 - 하이투자증권
라씨로 | 2021-07-30 09:31:16
하이투자증권에서 30일 LG화학(051910)에 대해 '2Q21 Review: 일회성이익 1조원 제외하면 컨센 부합'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG화학 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 '금번 컨콜에서 고무적이었던 점은 ①중대형전지 수주잔고 증가, ②중장기 CAPA 가이던스 상향, ③전지소재 사업 확장 본격화 등으로 요약할 수 있겠음. LGES 상장은 대략 10~11 월 중으로 예상되는데, 상장 이후 1~2 개월 동안은 동사와 LGES 간 수급노이즈는 불가피할 것으로 예상됨. '라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '동사 2 분기 영업이익은 2 조 2,810 억원(+62.0%QoQ, +299%YoY)을 기록하였음. 시장 컨센서스(1 조 1,734 억원)와 당사 추정치(1 조 627 억원)를 각각 +94.4%, +114.6% 대폭 상회하는 호실적이었음. '라고 밝혔다.


◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,150,000원 -> 1,150,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승

하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,150,000원은 2021년 07월 06일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 1,150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 03일 750,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 26일 최고 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 1,150,000원을 제시하였다.


◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,243,889원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 1,150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,243,889원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 970,000원 보다는 18.6% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,243,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,180,350원 대비 5.4% 상승하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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