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[리포트 브리핑]한화생명, '2021년 연간실적 개선 전망 유효' 목표가 5,000원 - 교보증권
라씨로 | 2021-07-30 10:04:12
교보증권에서 30일 한화생명(088350)에 대해 '2021년 연간실적 개선 전망 유효'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화생명 리포트 주요내용
교보증권에서 한화생명(088350)에 대해 ' 1) 2분기 실적만 보면 전년동기 및 전분기대비 감소했으나, 일회성 요인(변액보증준비금 환입, 직원격려금 등)을 고려할 경우 상반기 기준 당기순이익은 2,508억원으로 전년동기대비 42.7% 증가하며 개선되고 있으며, 2) 보장성 중심 판매 효과 가시화와, 재판분리에 따른 향후 보험 플랫폼화 성장 기대 유효. '라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '2021년 2분기 당기순이익은 566억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각55.8%, 70.8% 감소세 시현.'라고 밝혔다.


◆ 한화생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,000원 -> 5,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승

교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2021년 05월 14일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 5,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 24일 2,300원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 5,000원을 제시하였다.


◆ 한화생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,339원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 5,000원은 21년 05월 14일 발표한 유안타증권의 5,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 4,339원 대비 15.2% 높은 수준으로 한화생명의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,339원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,210원 대비 96.3% 상승하였다. 이를 통해 한화생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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