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[리포트 브리핑]한화솔루션, '태양광 턴어라운드 시점까지 관망' 목표가 45,000원 - 하나금융투자
라씨로 | 2021-07-30 10:36:12
하나금융투자에서 30일 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광 턴어라운드 시점까지 관망'이라며 투자의견 'neutral'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 '글로벌 경기 회복의 추세 및 최근의 석유화학 시황 반등을 감안하면, 하반기~내년까지 케미칼 사업부 실적은 견조한 흐름이 예상됨. 하지만, 주가 반등의 트리거는 태양광의 실적 턴어라운드. 이를 확인하기 전까지는 관망할 필요가 있다고 판단함. 태양광 사업의 경우, 중장기적으로는 발전사업 개발/매각을 비롯해 직접 운영까지 영역을 확대할 계획으로 이에 대한 의미있는 실적 확보 시점을 지켜볼 필요는 있겠음.
'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '2Q21 영업이익은 2,211억원(QoQ -13%, YoY +72%)으로 컨센(2,794억원)을 21% 하회했음. 3Q21 영업이익은 1,809억원(QoQ -18%, YoY -22%)을 추정함. '라고 밝혔다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 45,000원(-10.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 윤재성, 하재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2021년 06월 30일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 27일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 11월 11일 최고 목표가인 66,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,125원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,125원 대비 -23.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 40,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,625원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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