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[리포트 브리핑]한화손해보험, '성장이 수반된 예상을 상회한 실적' 목표가 6,000원 - 하나금융투자
라씨로 | 2021-07-30 10:49:12
하나금융투자에서 30일 한화손해보험(000370)에 대해 '성장이 수반된 예상을 상회한 실적'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화손해보험 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한화손해보험(000370)에 대해 '이제는 IFRS17 도입을 목전에 둔 만큼 단기적인 실적보다는 보장성 신계약 규모가 중요해질 전망이며, 현재 검토되고 있는 CSM 최소 소급 기간이 3년임을 감안했을 때, 동사는 올해 하반기부터 신계약을 유의하게 확대할 가능성이 높다고 예상함. 올해 하반기부터 내년까지의 신계약 규모가 전환 시점의 소급 CSM에 절대적인 영향을 미칠수 밖에 없기 때문.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '2분기 순이익은 전년 대비 +11.4% 개선되고, 전분기 대비 -35.6% 감소한 403억원으로 하나금융투자 추정치와 컨센서스 모두 상회하였음. 배당성향은 다소 보수적인 10% 초반 수준으로 예상하며 2021F 추정 배당 수익률은 3.3%.
'라고 밝혔다.


◆ 한화손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2021년 07월 13일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 12월 09일 5,600원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 6,000원을 제시하였다.


◆ 한화손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,180원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 6,000원은 21년 05월 17일 발표한 교보증권의 5,900원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,180원 대비 -2.9% 낮은 수준으로 한화손해보험의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,180원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,467원 대비 38.3% 상승하였다. 이를 통해 한화손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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