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[리포트 브리핑]LG화학, '일회성 제외해도 서프라이즈. LGES 상장 이후 자체 성장성이 관건' 목표가 1,150,000원 - 하나금융투자
라씨로 | 2021-07-30 10:51:12
하나금융투자에서 30일 LG화학(051910)에 대해 '일회성 제외해도 서프라이즈. LGES 상장 이후 자체 성장성이 관건'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG화학 리포트 주요내용
하나금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 ' LGES가 미국/유럽을 중심으로 전기차 배터리 생산설비를 2021년 150GWh에서 2025년 430GWh까지 늘리겠다고 언급한 점은 주목할 포인트. 단기적으로 주가는 LGES 상장 이전 주식 수급 불확실성으로 지지부진함. 하지만, LGES 상장 이후에는 자체적인 재원을 통한 배터리 소재 중심의 성장이 부각될 수 있으며, LGES의 가치도 재평가되어 LG화학에 반영될 것. 중장기 긍정적 관점을 유지함.
'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '2Q21 영업이익은 2.23조원(QoQ +58%, YoY +290%)을 기록했음. 3Q21 영업이익은 1.23조원(QoQ -45%, YoY +37%)을 전망함. 이는 현재 컨센 수준. '라고 밝혔다.


◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,400,000원 -> 1,150,000원(-17.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 윤재성, 하재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,150,000원은 2021년 04월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 1,400,000원 대비 -17.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 03일 800,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 29일 최고 목표가인 1,400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 1,150,000원을 제시하였다.


◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,230,000원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 1,150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,230,000원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 970,000원 보다는 18.6% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,230,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,180,350원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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