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[리포트 브리핑]삼성전자, '우려했던 것보다 좋을 것 같습니다' 목표가 101,000원 - 하나금융투자
라씨로 | 2021-07-30 10:54:12
하나금융투자에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 '우려했던 것보다 좋을 것 같습니다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 101,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 '반도체 대형주 최선호주를 SK하이닉스에서 삼성전자로 변경. 전사 실적의 Swing Factor는 무엇보다 도 반도체 사업부의 실적이고, 기존에 예상하던 것보다 메모리와 비메모리 실적이 견조하며 이 같은 현상이 3분기에 일회성에 그치지 않을 것이라는 점이 뚜렷함. 비록 비메모리 반도체 분야의 Pure Player와 달리 투자자들을 단박에 설득하는 것은 어렵지만 일단 연초 이후 부진했던 주가는 반도체 부문의 펀더멘털 개선을 반영해 더 이상 하락하지 않으리라고 전망됨.
'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '2021년 3분기 영업이익은 15.2조 원으로 전망함. 기존 추정치와 컨센서스 대비 높은 예상치.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 101,000원 -> 101,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 김경민, 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 101,000원은 2021년 07월 08일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 101,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 31일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 05일 최고 목표가인 111,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 101,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,391원, 하나금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 101,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,391원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 92,000원 보다는 9.8% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,391원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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