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[리포트 브리핑]대우건설, '하반기 추가적인 실적 개선이 예상' 목표가 10,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2021-07-30 11:00:12
NH투자증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 '하반기 추가적인 실적 개선이 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2021년 신규 수주 목표는 11.2조원(국내 8.8조원, 해외 2.4조원)으로상반기 4.9조원(국내 4.2조원, 해외 0.7조원) 완료. 상반기 분양 세대수는 1.1만세대로 목표 3.5만세대 대비 31% 진행 완료. 우선협상자로 선정된 중흥건설과 KDB인베스트먼트 사이 인수 작업은 진행 중. 참고로 하반기 중 양사 사이 MOU체결이 완료되고, 매각 절차가 마무리될 예정. '라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 연결기준매출 2.2조원(+12.4% y-y), 영업이익 1,923억원(+137.1% y-y)을 기록해 컨센서스와 당사 추정치를 상회. 2분기 주택 매출은 1.4조원을 기록했는데 날씨와 건자재 이슈 등을 이유로 1분기와 유사한 수준으로 부진.그러나 하반기 주택 매출은 분기당 1.6조원 이상으로 성장할 전망. '라고 밝혔다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,800원 -> 10,000원(+13.6%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승

NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2021년 04월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 8,800원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 30일 4,200원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,000원을 제시하였다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,372원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,372원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 11,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,372원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,400원 대비 26.6% 상승하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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