키움증권에서 30일 유한양행(000100)에 대해 '실적도 R&D도 차곡차곡 쌓여간다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
키움증권에서 유한양행(000100)에 대해 '하반기 렉라자, 개량신약과 프로바이오틱스 등의 매출 증가로 양호한 실적이 기대. 또한, ESMO 학회 발표 및 NASH 임상 진입으로 마일스톤유입 등이 예상되며, 추후 기술이전이 가능한 유망 파이프라인으로 알러지치료제의 임상 1상 진입도 연내 가능할 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '2분기 매출액은 4,333억원(YoY +4%), 영업이익 234억원(YoY -34%, OPM5%)으로 매출액은 시장 기대치에 부합, 영업이익은 18% 상회'라고 밝혔다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 99,000원 -> 90,000원(-9.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2021년 04월 19일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 99,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 03일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 20일 최고 목표가인 99,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,429원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,429원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 104,000원 보다는 -13.5% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,833원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.