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[리포트 브리핑]한국항공우주, '2Q21 review_이제 회복의 징후 정도가 출현하는 단계' 목표가 36,000원 - 삼성증권
라씨로 | 2021-07-30 15:50:40
삼성증권에서 30일 한국항공우주(047810)에 대해 '2Q21 review_이제 회복의 징후 정도가 출현하는 단계'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '수리온 관련 일회성 환입이 시장 예상을 상회했음을 감안하면, 실질적으로는 부진.이번 분기에 반영된 일회성 이익은 영업이익에 약 551억원, 세전이익에는 추가로 154억원이 반영. 일회성 요인과 낮은 법인세율로, 순이익은 예상을 40% 상회. 하반기 수주회복 예상(이미 7월에만 약 1조원 수주). 하지만 신규수주에서 실제 매출 반영까지의 시차를 감안하면, 당분간은 부진한 실적이 지속될 수밖에 없는 상태.'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '2분기 영업이익은 600억원. 컨센서스에 부합'라고 밝혔다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승

삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2021년 05월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 10일 24,600원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 36,000원을 제시하였다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,222원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 36,000원은 21년 07월 06일 발표한 대신증권의 36,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 41,222원 대비 -12.7% 낮은 수준으로 한국항공우주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,950원 대비 33.2% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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