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[리포트 브리핑]유한양행, '라이선스 수익 감소로 컨센 대비 하회' 목표가 80,000원 - 삼성증권
라씨로 | 2021-07-30 15:50:40
삼성증권에서 30일 유한양행(000100)에 대해 '라이선스 수익 감소로 컨센 대비 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
삼성증권에서 유한양행(000100)에 대해 ' 전사업부 고른 성장에도 불구하고 라이선스 수익 감소로 전년동기 대비 영업이익 감소.단기 모멘텀 부재로 주가 부진. 하반기 레이저티닙+아미반타맙 병용 요법 업데이트 및 다수 파이프라인 임상 개시로 모멘텀 기대.'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '결기준 매출액 4,333억원 (+4.3% y-y +14.3% q-q), 영업이익 234억원 (-34.3% y-y, +68.5% q-q), 지배주주순이익 332억원 (-3.2% y-y, +65.2% q-q) 기록. ETC 2,605억원 (+7.8% y-y, +16.1% q-q), OTC 397억원 (+15.2% y-y, +7.9% q-q), 생활건강 566억원 (+10.3% y-y, +62.6% q-q), 해외 API 수출 453억원 (+44.8% y-y, +19.7% q-q) '라고 밝혔다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)

삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2021년 04월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,429원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,429원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,833원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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