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[리포트 브리핑]LG화학, '2Q21 review - 일회성 이익이 이끈 서프라이즈' 목표가 1,100,000원 - 삼성증권
라씨로 | 2021-07-30 16:10:42
삼성증권에서 30일 LG화학(051910)에 대해 '2Q21 review - 일회성 이익이 이끈 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG화학 리포트 주요내용
삼성증권에서 LG화학(051910)에 대해 '경쟁사로부터 합의금 1조원이 매출 및 영업이익에 반영되며 서프라이즈 견인.양극재뿐만 아니라 분리막 사업확장까지 배터리 소재사업의 성장 스토리는 LGES 상장 이후 보다 부각 받을 것.'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '2Q 영업이익은 2조2,308억원으로 컨센서스(+89%) 크게 상회. '라고 밝혔다.


◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 지속 상승

삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2021년 07월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 23일 930,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 1,250,000원과 최저 목표가인 860,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 1,100,000원을 제시하였다.


◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,181,611원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,181,611원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 939,000원 보다는 17.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,181,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,180,350원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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