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[리포트 브리핑]풍산, '호실적 유지의 조건은 구리가격 우상향 지속' 목표가 49,000원 - 삼성증권
라씨로 | 2021-07-30 16:10:42
삼성증권에서 30일 풍산(103140)에 대해 '호실적 유지의 조건은 구리가격 우상향 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 풍산 리포트 주요내용
삼성증권에서 풍산(103140)에 대해 '구리 가격이 상반기 급등 국면에서 하반기 안정화 국면으로 진입함에 따라, 신동사업 레버리지 효과는 상고하저 패턴 예상.ROE 감안 시 여전히 부담 없는 P/B valuation 및 구리 수요의 구조적 증가 가능성 등은 여전히 동사에 대한 투자 매력 요인으로 작용'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '2Q21 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기 대비 27%, 71% 증가한 9,234억, 1,065억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 30% 상회'라고 밝혔다.


◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승

삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2021년 06월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 31일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 49,000원을 제시하였다.


◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,154원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,154원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,714원 대비 37.6% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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