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[리포트 브리핑]만도, '2Q21 Review: 견고한 이익 확인, 투자매력 높다' 목표가 98,000원 - 이베스트투자증권
라씨로 | 2021-08-02 11:06:12
이베스트투자증권에서 02일 만도(204320)에 대해 '2Q21 Review: 견고한 이익 확인, 투자매력 높다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 98,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 만도 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 만도(204320)에 대해 'ADAS/샤시 전 분야에 걸쳐 핵심 고객사인 HMG내에서도 당분간 고도화된 제품믹스가 유지가 예상되는 가운데, ADAS 사업에 대한 시장의 평가가 최근 현격하게 우상향 추이를 나타내고 있음. 분할 후에는 ADAS 사업에 대한 세부 평가가 가능해져 기존 만도와의 합산가치 감안시 현재주가 는 충분히 저평가 된 것으로 판단함. 대형 부품사 중 가장 투자매력이 높은 것으로 판단함. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '2Q21 매출액 및 영업이익은 각각 1.49조원(YoY +46.8%), 767억원(YoY 흑전), 지배주주순이익은 782억원(YoY 흑전)을 기록했음. '라고 밝혔다.


◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 98,000원 -> 98,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 98,000원은 2021년 06월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 98,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 14일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 02월 04일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 98,000원을 제시하였다.


◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,556원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 98,000원은 21년 08월 02일 발표한 키움증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 82,556원 대비 18.7% 높은 수준으로 만도의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,875원 대비 53.2% 상승하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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