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[리포트 브리핑]코웰패션, '견조한 본업 성장 + 로젠택배 추정치 반영' 목표가 13,000원 - 이베스트투자증권
라씨로 | 2021-08-02 11:13:12
이베스트투자증권에서 02일 코웰패션(033290)에 대해 '견조한 본업 성장 + 로젠택배 추정치 반영'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코웰패션 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 코웰패션(033290)에 대해 '기존 언급했듯 100% 지분을 인수한 로젠택배 실적은 올해 4분기부터 반영 시작, 내년부터 온기로 반영이 시작됨. 향후 로젠택배 실적반영 전후로 구체적인 B/S 및 C/F 추정 추가 반영에 따른 SOTP 밸류에이션으로의 변경에 따라 추가 업사이드 역시 남아있다고 판단함. 현재 P/E는 7.4배 수준으로 크게 저평가 되어있다는 판단.
'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '2Q21E 잠정실적은 매출액 1,209억원(YoY +4.4%), 영업이익 261억원(YoY +11.5%), OPM 21.6%(YoY +1.4%p)로 기존 당사 추정치에 거의 부합하는 실적을 보였음. '라고 밝혔다.


◆ 코웰패션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,000원 -> 13,000원(+44.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2021년 07월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 44.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 11일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 13,000원을 제시하였다.


◆ 코웰패션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,500원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 9,500원 대비 36.8% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 8,000원 보다도 62.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 코웰패션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,833원 대비 21.3% 상승하였다. 이를 통해 코웰패션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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