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[리포트 브리핑]SNT모티브, '하반기 이익 증가 전망' 목표가 89,000원 - 현대차증권
라씨로 | 2021-08-02 11:31:12
현대차증권에서 02일 SNT모티브(064960)에 대해 '하반기 이익 증가 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SNT모티브 리포트 주요내용
현대차증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 'Drive Unit 매출액은 ‘20년 700억원, ‘21년 1,400억원, ‘22년 2,000억원으로 성장. 하반기 방산 매출액은 상반기 대비 2배 증가한 800억원으로 수익성 기여. 모터 제조 경쟁력 가진 동사는 친환경차 수요 증가로 관련 수주와 매출 성장 지속 기대.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '2Q21 영업이익은 216억원(+64.4% yoy, OPM 9.7%) 기록, 컨센서스 17.3% 하회. GM 북미, 한국 생산 차질 영향과 전년동기 높은 기저의 모터사업무문 영향으로 GM 신규 공급한 Drive Unit 외 전분기비 매출 감소했으며, 이에 영업이익도 기대 하회. '라고 밝혔다.


◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승

현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2021년 04월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 02일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 89,000원을 제시하였다.


◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,100원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 89,000원은 21년 08월 02일 발표한 한국투자증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 77,100원 대비 15.4% 높은 수준으로 SNT모티브의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,571원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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