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[리포트 브리핑]한올바이오파마, 'Immunvant Roivant로부터 2억달러 자금 유치' 목표가 46,000원 - KTB투자증권
라씨로 | 2021-08-03 08:37:04
KTB투자증권에서 03일 한올바이오파마(009420)에 대해 'Immunvant Roivant로부터 2억달러 자금 유치'라며 투자의견 'STRONG BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 100.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한올바이오파마 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 한올바이오파마(009420)에 대해 'Immunovant 주가 하락 한올바이오파마 주가와는 무관한 변수. 오히려 추가 자금 유치를 통해 중단되었던 HL161 임상재개 본격화될 수 있다는 측면에서 긍정적 요인으로 판단. 당초 기대했던 임상재개 시점 늦어지긴 했지만 문제가 된 LDL 콜레스테롤 수치 상승의 부작용 매니징 가능한 변수임으로 결론지어짐에 따른 향후 임상재개 Timeline에 따라 주가도 점진적으로 회복 전망. '라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 '미국 현지 기준 8/2일 장 개시 전 한올바이오파마 미국 파트너사 Immunovant 모회사 Roivant로부터 IMVT-1401(HL161) 임상 진행을 위해 $200M 규모의 전략적 투자를 유치했다고 발표.'라고 밝혔다.


◆ 한올바이오파마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승

KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2021년 02월 04일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 20일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 08월 26일 최고 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 46,000원을 제시하였다.


◆ 한올바이오파마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,667원, KTB투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 21년 02월 04일 발표한 DB금융투자의 46,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 45,667원 대비 0.7% 높은 수준으로 한올바이오파마의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,000원 대비 -15.4% 하락하였다. 이를 통해 한올바이오파마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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