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[리포트 브리핑]비에이치, '바닥 탈출' 목표가 24,000원 - 하이투자증권
라씨로 | 2021-08-03 08:53:04
하이투자증권에서 03일 비에이치(090460)에 대해 '바닥 탈출'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '① 경쟁사의 RF-PCB 철수: 경쟁사는 FPCB 사업을 비주력 사업으로 분류하고 점진적으로 축소할 계획. 현재 iPhone용 디스플레이 RF-PCB 점유율은 동사 60%, 경쟁사 40%인데, 동사가 점유율 10%p 확대 시마다 800~900억원의 추가 외형 성장이 가능함. ② 신규 부품: 신규 어플리케이션으로 5G 안테나용 MPI, 전장용 FPCB를 들 수 있음. 두 부품의 ‘21 년과 ‘22 년 매출은 각각 850 억원, 1,460 억원으로 전사 매출에서 차지하는 비중이 각각 9%, 15%에 달할 전망.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '2분기 실적은 매출 1,623억원(+53.9%YoY, +17.0%QoQ), 영업이익 -10억원(적지 YoY, 영업이익률 -0.6%)으로 시장 기대치 매출 1,210 억원, 영업이익 -56 억원을 상회했음. 2분기 기준 역대 최대 매출. 연결기준 3 분기 실적은 매출 3,243 억원(+37.3%YoY, +99.8%QoQ), 영업이익 355 억원(+17.2%YoY, 영업이익률 11.0%)으로 전망됨. '라고 밝혔다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 24,000원(+20.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락

하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2021년 05월 06일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 04일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 05월 06일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 24,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,455원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,455원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,242원 대비 -19.1% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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