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[리포트 브리핑]호텔신라, '2Q21 기점으로 이익 확대 가시화' 목표가 131,000원 - 이베스트투자증권
라씨로 | 2021-08-03 10:28:12
이베스트투자증권에서 03일 호텔신라(008770)에 대해 '2Q21 기점으로 이익 확대 가시화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 131,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '3분기 본격적인 여름철 성수기로 인한 호텔&레저 사업부문 매출성장, 4분기 코로나 완화 시, 면세 성수기 시즌과 맞물린 이연 수요 증가 감안 시, 하반기 외형성장 및 마진확보 모멘텀은 여전히 유효.중국 하이난성 아이요우 면세점 관련 진출은 연내 가시화 되기 어려워 보이나, 국내 대비 코로나 확산이 완화되고 있는 해외 면세점 중심으로 다양한 수익원 창출 시도는 긍정적. 코로나 완화 시, 국내외 면세 리오프닝 수혜 및 호텔 수요 모멘텀 유효하다는 판단.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사 2분기 실적은 매출액 9,534억원(+82.3% YoY), 영업이익 464억원(흑자전환 YoY)으로 당사 추정치 모두 상회하는 호실적 기록.'라고 밝혔다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 131,000원 -> 131,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승

이베스트투자증권 안진아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 131,000원은 2021년 05월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 131,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 03일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 131,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,600원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 131,000원은 21년 08월 02일 발표한 유안타증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 118,600원 대비 10.5% 높은 수준으로 호텔신라의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,438원 대비 23.0% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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