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[리포트 브리핑]LG디스플레이, '열정과 냉정 사이' 목표가 33,000원 - 키움증권
라씨로 | 2021-08-04 11:02:12
키움증권에서 04일 LG디스플레이(034220)에 대해 '열정과 냉정 사이'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
키움증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '동사의 최근 주가 또한 LCD 업황 둔화에 대한 우려를 선반영하고 있으며, OLED 라인 증설 및 LCD Exit 전략 추진 등 보다 적극적인 OLED 회사로의 변화가 나타날 때 OLED 사업부의 재평가로 이어질 것. 현재 동사의 주가는 12MF P/B 0.6배로, 밸류에이션은 부담 없는 수준으로 판단됨. 2H21 OLED 라인 증설, 2022년 적극적인 LCD 출구 전략 등을 통해 OLED 회사로의 재평가를 기대함. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '3Q21은 매출액 7.8조원(+12%QoQ, +16%YoY), 영업이익 8,056억원(+15%QoQ, +390%YoY)으로, 높아진 시장 기대치를 부합할 것으로 예상됨. 2021년 실적은 매출액 29.9조원(+24%YoY), 영업이익 2.8조원(흑전 YoY)으로 사상 최대의 실적이 예상되나,2022년은 LCD 업황 둔화로 인해 영업이익 2.0조원(-27%YoY)으로 감익이 불가피할 전망.'라고 밝혔다.


◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2021년 07월 29일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 24일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 33,000원을 제시하였다.


◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,632원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,632원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 37,000원 보다는 -10.8% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,205원 대비 25.5% 상승하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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