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[리포트 브리핑]덕산테코피아, '신규 소재들이 몰려온다' 목표가 33,000원 - 키움증권
라씨로 | 2021-08-04 11:04:12
키움증권에서 04일 덕산테코피아(317330)에 대해 '신규 소재들이 몰려온다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 덕산테코피아 리포트 주요내용
키움증권에서 덕산테코피아(317330)에 대해 '동사는 신규 소재 공급을 꾸준히 확대해 오고 있으며 지난해 반도체 소재 국산화에 성공한 후, 올해 상반기에만 2개 소재의 고객사 품질 평가를 완료하였다. 하반기는 그간 준비해온 이차전지 전해액 첨가제 공급이 가시화될 것으로 기대됨. 이 외에도 내년 납품을 목표로 메모리 및 비메모리향 신규 소재들의 품질 평가를 준비 중에 있으며, 일본 업체들이 독과점 중인 PI모노머 또한 국산화 추진 중에 있음. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '2Q21 실적은 매출액 293억원(+14%QoQ, +68%YoY) 영업이익 68억원(+14%QoQ, +55%YoY)으로, 예상치에 부합할 것으로 전망됨. 본업의 성장과 신규 소재 공급 효과가 더해져 2021년 실적은 매출액 1,210억원(+54%YoY), 영업이익280억원(+94%YoY)으로 성장할 전망이며, 이차전지 소재 공급이 가시화될 시 실적 전망치와 멀티플 상향이 동반될 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.


◆ 덕산테코피아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 33,000원(+37.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2021년 03월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 37.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 23일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 33,000원을 제시하였다.


◆ 덕산테코피아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,667원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 29,667원 대비 11.2% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 28,000원 보다도 17.9% 높다. 이는 키움증권이 덕산테코피아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,467원 대비 38.2% 상승하였다. 이를 통해 덕산테코피아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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