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[리포트 브리핑]쌍용C&E, '시장이 좋아지고 있다.' 목표가 9,600원 - 미래에셋증권
라씨로 | 2021-08-04 11:16:11
미래에셋증권에서 04일 쌍용C&E(003410)에 대해 '시장이 좋아지고 있다.'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 쌍용C&E 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 쌍용C&E(003410)에 대해 '2021년 내수(시장) 시멘트 출하량 4,970만톤으로 9%(YoY)증가 전망. 협정가격 3,800원 인상으로 하반기 시멘트 거래가격 상승 예상. 2021년 영업이익 2,740억원(9.6% YoY) 추정, 하반기 실적 개선 본격화. 시멘트 가격 인상, 출하량 증가로 안정적인 이익 개선 전망, 원가 상승 불확실성 존재. 순환자원처리시설 투자확대로 환경사업 이익 증가, 2024년 환경사업 이익 비중 42%.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '2021년 2분기 실적, 원가상승으로 영업이익 감소. 1분기 실적 매출 4,161억원(8% YoY), 영업이익 793억원(-13% YoY) 발표. 국내 시멘트 업황 개선으로 인한 이익증가, 안정적인 배당수익과 성장성 주목.'라고 밝혔다.


◆ 쌍용C&E 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,300원 -> 9,600원(+3.2%)

미래에셋증권 이광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,600원은 2021년 05월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 9,300원 대비 3.2% 증가한 가격이다.


◆ 쌍용C&E 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,490원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 9,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,490원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,490원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,930원 대비 19.7% 상승하였다. 이를 통해 쌍용C&E의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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