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[리포트 브리핑]넷마블, '고성장 소셜카지노 확보로 글로벌 시너지 기대' 목표가 180,000원 - 삼성증권
라씨로 | 2021-08-04 11:52:11
삼성증권에서 04일 넷마블(251270)에 대해 '고성장 소셜카지노 확보로 글로벌 시너지 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넷마블 리포트 주요내용
삼성증권에서 넷마블(251270)에 대해 '8월 2일, 넷마블은 2.5조원에 글로벌 소셜카지노 업체 SpinX Games 인수를 발표. SpinX Games의 높은 성장성과 넷마블 해외 자회사들과의 시너지를 고려하면 20년 기준 23배 P/E 수준의 인수가격은 정당화될 수 있다고 판단됨. 시장을 훌쩍 상회하는 Bole Games의 높은 성장성과 인수 이후 예상되는 글로벌 확장 시너지를 감안하면 이번 인수는 전체 기업 가치 상승에 긍정적이라고 판단됨. '라고 분석했다.


◆ 넷마블 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승

삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2021년 06월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 13일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ 넷마블 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,167원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,167원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 191,000원 보다는 -5.8% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 넷마블의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,100원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 넷마블의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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