KB증권에서 05일 한솔케미칼(014680)에 대해 '비메모리 매출 성장기 진입 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
KB증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 ' ① 올해 3분기부터 삼성전자 비메모리 실적개선 본격화와 TSMC 생산능력 확대 등에 따른 비메모리 소재 주문량 증가로 한솔케미칼의 비메모리 소재 (Hydrogen peroxide, Precursor: TSA) 매출 급증세가 전망되고, ② 비메모리 소재인 TSA의 경우 수요증가 영향으로 올해 프리커서 전체 매출의 40%에 이를 것으로 추정되어 향후 비메모리 소재 매출의 성장기 진입이 예상됨. '라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '올해 한솔케미칼의 분기 실적은 2014년 이후 7년 만에 처음으로 1분기를 저점으로 4분기까지 증익 추세가 지속 (분기 추정 영업이익: 1분기 522억원 -> 2분기 537억원 -> 3분기 578억원 -> 4분기 585억원)될 전망. 또한 과거 10년간 실적 추세와 비메모리 및 전기차 배터리 소재 매출증가 등을 고려할 때 2021년 2분기부터 시작된 분기 이익의 증가 추세는 2022년 3분기까지 이어질 가능성이 클 것으로 추정됨. '라고 밝혔다.


◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2021년 07월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 14일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.


◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 306,077원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 350,000원은 21년 07월 21일 발표한 신한금융투자의 350,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 306,077원 대비 14.4% 높은 수준으로 한솔케미칼의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 306,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,000원 대비 45.1% 상승하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.