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[리포트 브리핑]한화시스템, '알면 보이는 가치' 목표가 30,000원 - 미래에셋증권
라씨로 | 2021-09-15 11:14:09
미래에셋증권에서 15일 한화시스템(272210)에 대해 '알면 보이는 가치'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화시스템 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '한화시스템은 각 분야 선두주자에 투자, 향후 사업 전개에 유리한 고지 선점. 3억 달러 투자로 지분 8.8% 및 이사회 의결권 확보, 관련 사업 확대 예상. 오버에어 25년 FAA 형식인증, 26년 상용화 목표 감안하면 추가 투자 필요한 시점으로 판단. 아직 시제기가 없는 점을 감안하면 IPO보다는 시리즈 B 형식일 가능성 높아 보이며, 동사의 현재 보유 현금 약 1.2조원임을 감안하면 추가 투자 여력은 충분.'라고 분석했다.


◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)

미래에셋증권 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2021년 08월 02일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.


◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,857원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 30,000원은 21년 09월 08일 발표한 한화투자증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 25,857원 대비 16.0% 높은 수준으로 한화시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,357원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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