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[리포트 브리핑]동양생명, '처분익 인식으로 어닝 써프라이즈 예상' 목표가 7,900원 - 하나금융투자
라씨로 | 2021-09-17 09:26:04
하나금융투자에서 17일 동양생명(082640)에 대해 '처분익 인식으로 어닝 써프라이즈 예상'이라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동양생명 리포트 주요내용
하나금융투자에서 동양생명(082640)에 대해 '동사는 금리 상승 최대 수혜 업종으로 분류되는 생명보험사인데, 최근 기준금리 인상 자체가 직접적으로 미치는 영향은 크지 않지만 금리 상승 압력이 높아지는 점은 우호적인 요인. 그 중에서도 동사는 KOSPI 200에 포함되지 않아 현재 공매도 대상에서도 제외되고, 2021F 예상 배당수익률이 5.8%에 달하는 만큼 당분간은 생명보험업종 내에서 양호한 주가 흐름이 전망됨. IFRS17 불확실성이 낮은 편인 점도 투자 포인트로 판단됨. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '3분기 이차손익은 크게 개선될 전망. 3분기 투자수익률은 전년 대비 +1.0%p, 전분기 대비 +0.7%p 증가한 3.6%로 예상됨. 3분기 순이익은 전년 대비 +293.9%, 전분기 대비 +123.6% 개선된 886억원을 기록하며 컨센서스를 상회할 것으로 예상. 3분기 매각익 등을 반영하여 연간 실적 추정치를 기존 대비 +33.6% 상향한 2,441억원(YoY +89.8%, ROE 7.9%)으로 제시함. '라고 밝혔다.


◆ 동양생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,000원 -> 7,900원(+31.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,900원은 2021년 05월 13일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 6,000원 대비 31.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 11일 4,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 7,900원을 제시하였다.


◆ 동양생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,900원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 7,900원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,900원 대비 14.5% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 7,200원 보다도 9.7% 높다. 이는 하나금융투자가 동양생명의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,633원 대비 48.9% 상승하였다. 이를 통해 동양생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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