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[리포트 브리핑]농심, '하반기부터 점진적 회복 시작' 목표가 400,000원 - 이베스트투자증권
라씨로 | 2021-09-17 10:19:04
이베스트투자증권에서 17일 농심(004370)에 대해 '하반기부터 점진적 회복 시작'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 농심(004370)에 대해 '8/16부터 시작되는 가격인상 효과는 올해 4분기부터 조금씩 반영되어 나가기 시작해 내년도부터 본격적으로 드러날 것으로 기대함. 향후 신제품 시장에서 기존 브랜드 확장을 통해 점유율을 확대해 나갈 수 있을 것으로 기대함. 하반기 실적 관련해서는 기존 가이던스 및 당사 추정치에서 큰 변화 없을 것이나 9월 추석연휴로 영업일수가 줄어들어 4분기로 일부 이연되는 효과를 기대함. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '3Q21E 예상 실적에 대해 연결 매출액 6,818억원(YoY +4.7%), 영업이익 263억원(YoY -10%, OPM 3.9%)을 전망함. '라고 밝혔다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2020년 11월 17일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 398,833원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 398,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 398,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 398,818원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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