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[리포트 브리핑]오리온, '2개국 판가 인상' 목표가 160,000원 - 이베스트투자증권
라씨로 | 2021-09-17 10:24:04
이베스트투자증권에서 17일 오리온(271560)에 대해 '2개국 판가 인상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '그 동안 동사는 상승하는 원가 추이에 대해 간접적 가격전가 전략으로 대응해왔으나 이번 중국, 러시아 판가인상 결정을 통해 내년부터 매출에 본격 반영될 수 있는 성장 포인트를 마련했음. 실적 추정치에 유의미한 변화가 없음. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '3Q21 Preview 1)한국: 전반적으로 비슷한 실적을 달성한 것으로 확인되며 하반기에 다양한 신제품 출시를 통해 M/S 확보 노력에 있음. 2)중국: 올해 7월부터 출고물량 정상화가 시작되어 현재 정상화가 완료된 것으로 파악됨. 3)베트남: 현재 동남아 지역 내 코로나19 확산으로 인한 락다운 영향으로 하노이 봉쇄 조치로 출고량에 직접적 영향을 받고 있음. 4)러시아: 내수및 수출 모두 성장 모멘텀이 유지되고 있음. '라고 밝혔다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 160,000원(-11.1%)

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2020년 10월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,062원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,062원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,875원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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