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[리포트 브리핑]풀무원, '구조적 개선 과도기' 목표가 22,000원 - 이베스트투자증권
라씨로 | 2021-09-17 10:26:10
이베스트투자증권에서 17일 풀무원(017810)에 대해 '구조적 개선 과도기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 풀무원 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 풀무원(017810)에 대해 '국내 식품 판가 인상 및 신사업 투자, 급식/외식 부문의 회복, 해외식품 부문의 일회성 비용 축소 및 현지생산에 따른 수익성 개선 등 전반적인 구조 개선의 결과로 기업 자체의 장기 펀더멘털은 오히려 더 견조해졌다는 판단. 다만 해외 사업 과도기 비용 지출, 뒤로 다소 밀린 리오프닝 구간 등. 향후 구조적 개선에 따른 실적 회복이 확인되었을 때 주가 상방이 다시 열릴 것으로 기대함. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1H21 Review & 3Q21 Preview 1)국내 식품: 올해 전반적으로 전년 코로나 역기저 효과가 드러나고 있으나, 2019년 대비해서는 비슷한 매출 및 개선된 영업이익을 거두고 있음. 2)국내 급식 및 외식: 푸드머스의 경우 작년 부진기간 동안 구조 개선을 준비하여 현재시장 환경 회복 추세 기간에 동반하여 실적 회복 추세인 것으로 파악함. 3)해외 식품: 올 초까지 시장에서 가장 우려하던 부분은 턴어라운드 할 것으로 기대하던 해외식품 부문의 지속 부진이었음. '라고 밝혔다.


◆ 풀무원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2020년 11월 17일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다.


◆ 풀무원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,500원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,500원 대비 -6.4% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 23,000원 보다도 -4.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 풀무원의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,000원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 풀무원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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