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[리포트 브리핑]한라, '2022년 중소형 건설주 Top-pick' 목표가 8,500원 - 메리츠증권
라씨로 | 2021-09-27 10:21:10
메리츠증권에서 27일 한라(014790)에 대해 '2022년 중소형 건설주 Top-pick'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한라 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한라(014790)에 대해 '2022년 부동산 시장의 공급확대 국면에서 중소형 건설업체 수혜. 정부 공급정책 확대 가속화 ? 2022년 중소형 건설업체의 확장 국면 진입. 독보적인 수준의 주주가치 제고 정책 ? 당기 순이익의 40% 주주가치 정책 반영. 실적 성장 ? 주택분양 확대 및 자체주택 사업 재개. 순이익의 확대가 주주가치 확대 전략의 재원이 되는 상황에서 향후 예상되는 실적 개선은 의미가 큼. '라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '2021년 매출은 1.5조원, 영업이익은 1,029억원으로 전망됨. 2022년은 주택매출 증가와 자체사업 확대, 주택부문의 고수익성 지속 등의 영향으로 매출 1.7조원, 영업이익 1,421억원으로 추정되며, 영업이익 성장률은 38%를 기록할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.


◆ 한라 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 8,500원(최근 1년 이내 신규발행)

메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 8,500원을 제시했다.


◆ 한라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,875원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,875원 대비 -4.2% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 9,000원 보다도 -5.6% 낮다. 이는 메리츠증권이 한라의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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