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[리포트 브리핑]우리금융지주, '최대실적+높은 배당수익률+수급부담해소+Valuation 매력보유' 목표가 15,000원 - BNK투자증권
라씨로 | 2021-09-27 10:53:12
BNK투자증권에서 27일 우리금융지주(316140)에 대해 '최대실적+높은 배당수익률+수급부담해소+Valuation 매력보유'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '카드 및 외감법인 내부등급법 변경 승인에 따른 자본비율 상승과 경영진의 주주친화정책 강화(2023년까지 배당성향 30% 목표, 중간배당 실시)로 배당 수익률 7.6%(중간배당 포함 주당배당금 850원, 배당성향 6.0%)도 가능할 전망. 예금보험공사 보유지분(15.13% 중 10%를 경쟁입찰방식으로 11월 낙찰자 선정 예정으로 현재주가와 배당수익률 감안시 원활한 매각 예상) 매각으로 연말 갈수록 배당 매력 확대와 수급 우려 해소로 주가상승 가능할 전망.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '3Q21 지배주주순이익 +46.5%yoy(-6.6%qoq)인 7,027억원 예상. 4Q21 보수적 충당금적립 및 명퇴비용 발생에 따른 이익축소를 감안하여도 2021년(E) 지배주주순이익 +80.4%yoy인 2.36조원 예상. '라고 밝혔다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승

BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2021년 06월 28일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 05일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,319원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,319원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 12,400원 보다는 21.0% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,319원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,506원 대비 22.5% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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