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[리포트 브리핑]카카오, '과도했던 낙폭에 추가 대응책 기대감까지' 목표가 160,000원 - 현대차증권
라씨로 | 2021-09-27 10:57:12
현대차증권에서 27일 카카오(035720)에 대해 '과도했던 낙폭에 추가 대응책 기대감까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오 리포트 주요내용
현대차증권에서 카카오(035720)에 대해 '골목상권 이슈 및 상생방안 관련 추가적인 상세 대응책 논의 중. 카카오엔터 선봉으로 해외시장 공략 박차. 매수 근거는 1)캐쉬카우 역할의 광고/커머스가 여전히 50% 전후의 압도적인 성장률을 유지 중이고, 2)콘텐츠 부문이 웹툰, K-POP, 드라마를 중심으로 고성장하며, 내년 카카오엔터 IPO 모멘텀으로 이어질 것으로 전망됨. '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '동사 3분기 실적은 영업수익 1조 4,494억원(YoY +31.7%), 영업이익 2,261억원(YoY +88.1%)으로 전망. 영업이익률도 15.6%로 전년동기대비 4.7%p, 전분기대비 3.6%p 개선을 예상. '라고 밝혔다.


◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승

현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2021년 08월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 12월 03일 85,305원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,727원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,727원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 127,000원 보다는 26.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,695원 대비 47.5% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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