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[리포트 브리핑]대한약품, '어려운 시기에는 수액전문 강소 제약사에 주목해 보자 ' 목표가 40,000원 - 상상인증권
라씨로 | 2021-10-14 11:12:10
상상인증권에서 14일 대한약품(023910)에 대해 '어려운 시기에는 수액전문 강소 제약사에 주목해 보자 '라며 투자의견 '중장기 주가 상승(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한약품 리포트 주요내용
상상인증권에서 대한약품(023910)에 대해 '2022년에는 위드코로나로 전환하면서 수액제 시장도 다시 안정적으로 성장 하는 시기로 전환될 전망. 2021년에 제약 바이오기업들이 신약개발에서 성공적인 성과를 창출하지 못하면서 주가도 하락했음. 지금과 같이 신약개발 제약 바이오주의 주가 상승모멘텀이 부족한 시기에, 영업실적이 안정적인 대한 약품이 상대적으로 돋 보일 수 있음. '라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '대한약품의 영업이익률이 17~18%로, 수익성이 특별히 좋음. 최적화된 설비투자로 감가상각비 비중이 적어 매출액 원가율이 66%대, 판관비율이 16%대 내외에서 유지되는 결과. 매출 성장이 2021년에 정체상태이지만, 2022년부터 다시 성장세로 전환될 전망. 2021년 6월말 기준 현금성자산은 944억원, 차입금 255억원이어서 순현금성 자산이 689억원. 금리 상승기에 현금성 자산이 증가하고 있음. 재무구조가 매우 좋음. '라고 밝혔다.


◆ 대한약품 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 40,000원(최근 1년 이내 신규발행)

상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 40,000원을 제시했다.

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