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[리포트 브리핑]NAVER, '국내는 좁다 해외로 간다' 목표가 550,000원 - 유안타증권
라씨로 | 2021-10-22 11:07:12
유안타증권에서 22일 NAVER(035420)에 대해 '국내는 좁다 해외로 간다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
유안타증권에서 NAVER(035420)에 대해 '전체 매출액 중 여전히 90%가 넘는 광고, 커머스, 핀테크, 클라우드 등 국내 매출액이, YoY 20%이상의 높은 성장을 유지하고 있는 가운데, 컨텐츠(웹툰), 제패토, LINE의 해외시장에서의 높은 성장성과 성장잠재력이 동사의 지속적인 기업가치 상승의 가장 중요한 요인이 될 것으로 기대됨.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '3Q21 Review 영업수익 1조 7,273억원 YoY 26.9%, QoQ 3.8%, 영업이익 3,498억원 YoY 19.9%, QoQ 4.2%, 영업이익률 20.3%. 지배순이익 3,319억원. 컨센 상회.'라고 밝혔다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2021년 07월 23일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 30일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 550,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 538,636원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 538,636원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 600,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 538,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 483,636원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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