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[리포트 브리핑]KB금융, '기대 이상의 이자이익과 자산건전성 시현' 목표가 72,000원 - 유안타증권
라씨로 | 2021-10-22 11:08:11
유안타증권에서 22일 KB금융(105560)에 대해 '기대 이상의 이자이익과 자산건전성 시현'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
유안타증권에서 KB금융(105560)에 대해 '3분기 연결 이익은 1조 2,979억원으로 당사 추정치 1조 2,179억원과 컨센서스 1조 2,080억원을 상회. 우려와 달리 NIM과 대출성장률이 모두 견조한 상승세를 보임에 따라 기대 이상의 이자이익을 달성한 가운데 충당금 환입 영향으로 자산건전성도 전분기대비 추가 개선된 점에 기인.주요 특이요인으로는 은행 법인세 환입 약 180억원과 거액 대손충당금 환입 약 170억원, 해외자회사 잔여지분 조기인수 관련 기타영업이익 약 140억원 등이 있음. '라고 분석했다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2021년 07월 23일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 11일 59,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,725원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,725원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,725원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,495원 대비 16.6% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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