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[리포트 브리핑]NAVER, '규제 영향 Peak Out. 다시 사업호조와 잠재력 주목' 목표가 540,000원 - 이베스트투자증권
라씨로 | 2021-10-22 11:45:04
이베스트투자증권에서 22일 NAVER(035420)에 대해 '규제 영향 Peak Out. 다시 사업호조와 잠재력 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '동사 실적의 경우 매출 성장성이 가장 중요. 모든 사업부문 성장성 호조. 플랫폼 사업의 성장잠재력 및 전세계적인 방향성은 확고부동하며 대표적인 종합 플랫폼 업체인 동사의 주가는 중장기적으로 상당수준의 추가 상승 잠재력을 보유하고 있다고 판단함. 플랫폼 규제 이슈는 향후 좀 더 이어질 수는 있겠으나 이에 따른 주가 영향은 이슈 발생 초기 급락을 통해 큰 그림에선 Peak Out 했다고 판단함.
'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '3Q21 연결영업실적은 매출 17,273억원(qoq 3.8%, yoy 26.9%), 영업이익 3,498억원(qoq 4.2%, yoy 19.9%)으로서 yoy, qoq 모두 호조를 시현했음. 그리고, 당사 종전 전망치 대비로는 매출은 부합하고 영업이익은 초과했으며 시장 컨센서스 전망치에는 매출, 영업이익 모두 부합했음. '라고 밝혔다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2021년 09월 30일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 30일 370,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 01일 최고 목표가인 580,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 540,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 538,636원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 538,636원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 538,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 483,636원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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