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[리포트 브리핑]포스코케미칼, '3분기, 컨센 하회 실적 기록' 목표가 151,000원 - 이베스트투자증권
라씨로 | 2021-10-22 11:47:11
이베스트투자증권에서 22일 포스코케미칼(003670)에 대해 '3분기, 컨센 하회 실적 기록'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 151,000원을 내놓았다.


◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '동사는 현재 주가 수준을 고려했을 때, 단기보다는 장기적으로 좀 더 의미 있는 소재 기업이라는 판단됨. 동사의 양극재는 주요 고객사인 LG에너지솔루션 내에서도 중간 함량 Ni 양극재 위주로 공급하고 있음. 따라서 동사의 양극재 공급은 원가 경쟁력이 핵심이 되어야 함. 이는 향후 포스코 그룹의 소재 사업 수직계열화를 통해 가능할 것으로 기대됨. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사의 2021년 3분기 매출액은 5,050억원(+5.2% QoQ, +29.9% YoY), 영업이익 315억원(-11.5% QoQ, +63.5% YoY)으로 컨센서스 대비 하회하는 실적을 기록했음. '라고 밝혔다.


◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 151,000원 -> 151,000원(0.0%)

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 151,000원은 2021년 10월 18일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 151,000원과 동일하다.


◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,938원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 151,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 196,938원 대비 -23.3% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 170,000원 보다도 -11.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 포스코케미칼의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,000원 대비 35.8% 상승하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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