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[리포트 브리핑]KB금융, '수익확대와 비용안정으로 이익 호조세 지속' 목표가 70,000원 - 이베스트투자증권
라씨로 | 2021-10-22 11:49:12
이베스트투자증권에서 22일 KB금융(105560)에 대해 '수익확대와 비용안정으로 이익 호조세 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '이자이익 증가와 비용안정으로 호실적 시현 . 성장둔화 불가피하나 긍정적 이익흐름 지속 예상. 높은 이익가시성을 바탕으로 업종 내 프리미엄 유지가 가능할 전망. 중간 배당(주당 750원)을 포함한 연간 예상 배당수익률 또한 5.2%로 고배당매력 겸비. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '2021년 3분기 순이익은 1.3조원으로 시장 예상을 상회하며 호실적 기조를 이어감. 4분기 계절적 비용확대와 증권, 손보 실적둔화로 이익감소가 예상되나 2021년 예상순이익은 4.4조원에 달할 것으로 보여 큰 폭의 이익증가와 수익성 개선 예상. '라고 밝혔다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 70,000원(+4.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2021년 07월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 4.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 23일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,975원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,975원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 63,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,975원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,495원 대비 17.0% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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