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[리포트 브리핑]KB금융, '지금은 매수할 때' 목표가 75,500원 - 미래에셋증권
라씨로 | 2021-10-22 11:59:12
미래에셋증권에서 22일 KB금융(105560)에 대해 '지금은 매수할 때'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KB금융(105560)에 대해 '확연히 개선된 이익 체력: 사상 최대 분기 핵심이익, 개선된 비용 효율성. 균형 잡힌 사업 포트폴리오, 이익 안정성, 높은 배당 매력 긍정적 + 현재는 금리 상승 초입. 21~23F 배당수익률(연간) 5.3%~6.4%. 22년부터 보다 적극적 주주환원정책과 함께 분기 배당 도입 예상.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '3Q21 review 지배지분순이익 1조2,979억원(+11% YoY)로 사상 최대 분기 실적 갱신. 컨센서스 상단인 당사 예상을 4%, 상향 조정되어온 시장 컨센서스를 8% 상회. '라고 밝혔다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 72,000원 -> 75,500원(+4.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승

미래에셋증권 강혜승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,500원은 2021년 07월 23일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 4.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 23일 51,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,500원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,150원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 75,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,150원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 80,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,495원 대비 17.3% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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