현대차증권에서 22일 NAVER(035420)에 대해 '날아오른 콘텐츠, 그리고 20% 증익'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 '매수 근거는 1)광고, 쇼핑, 금융의 삼각편대로 고성장을 동반한 이익 증가가 확인되었고, 2)웹툰, 스노우, 제페토, 케이크, 크림 등 선투자했던 Z세대향 플랫폼 실적이 가시화되며 기업가치도 빠른 동반상승이 확실시되며, 3)라인의 일본/동남아 플랫폼 시장 선점으로 해외 실적 비중에서도 동종기업 대비 차별화가 예상되기 때문.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '동사 3분기 실적은 영업수익 1조 7,273억원(YoY +26.9%), 영업이익 3,498억원(YoY +19.9%)으로 시장기대치를 충족한 호실적 기록. 당사 전망치 대비로는 영업수익은 2.8% 하회, 영업이익은 2.2% 하회하며 거의 부합한 모습.'라고 밝혔다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2021년 10월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 12월 17일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 536,818원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 600,000원은 21년 10월 22일 발표한 메리츠증권의 590,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 536,818원 대비 11.8% 높은 수준으로 NAVER의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 536,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 483,636원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.