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'S-Oil' 5% 이상 상승, 핵심 사업인 정유가 개선된다 - BNK투자증권, BUY(유지)
라씨로 | 2021-10-25 12:15:00
라씨로 | 2021-10-25 12:15:00
◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 핵심 사업인 정유가 개선된다 - BNK투자증권, BUY(유지)
10월 15일 BNK투자증권의 김현태 애널리스트는 S-Oil에 대해 "2022년 OP는 yoy 소폭 감익이 예상되는데 이는 재고이익 감소 (21년 5,850억원 vs. 22년 800억원) 때문. 이를 제외한 실질 정유OP는 21년 2,300억원에서 22년 7,300억원으로 크게 개선될 전망. 항공유 수요 회복으로 등경유 마진의 추가 개선이 예상되기 때문. 윤활기유가 다소 둔화되더라도, 핵심사업인 정유 이익 개선으로 Multiple이 서서히 높아질 전망."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(유지)', 목표주가 '140,000원'을 제시했다.
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