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[리포트 브리핑]NHN, '게임 부문 CaSHCOW, 비게임 부문 핵심사업 고성장 지속' 목표가 98,000원 - 이베스트투자증권
라씨로 | 2021-10-25 13:41:06
이베스트투자증권에서 25일 NHN(181710)에 대해 '게임 부문 CaSHCOW, 비게임 부문 핵심사업 고성장 지속'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 98,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NHN 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NHN(181710)에 대해 'PNP시큐어 매각은 클라우드 등 핵심 기술사업 집중 전략
의 일환으로서 긍정적 의사결정이며 현시점 최소한 가치 하향 요인은 없으며 장기적으로
는 핵심 기술사업 성장성 제고라는 시너지 효과가 기대'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '3Q21 연결영업실적은 PNP시큐어 연결실적 제외 기준 매출 4,710억원, 영업이익 261억
원으로서 PNP시큐어 실적이 포함된 전분기 실적 대비로도 매출은 2%, 영업이익은 9.7%
증가할 것으로 추정'라고 밝혔다.


◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 88,000원 -> 98,000원(+11.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 98,000원은 2021년 08월 17일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 88,000원 대비 11.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 16일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 08월 17일 최저 목표가인 88,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 98,000원을 제시하였다.


◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,077원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 98,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 96,077원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 110,000원 보다는 -10.9% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,118원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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